Morse onderzoekt in Endeavour Morse de vermissing van Frances Porter. Ze is al een tijdje spoorloos en haar man en haar zus maken zich zorgen. In de kledingwinkel waar ze werkt spreekt Morse met haar collega, die hem vertelt dat Frances er mogelijk een dubbelleven op nahield. Frances leende kleding uit de zaak voor een geheime ontmoeting met een mysterieuze man.
Seriemoordenaar
Morse stapt in de trein en neemt dezelfde route als Frances had genomen op de laatste dag dat ze levend was gezien. Hij eindigt op een verlaten stationnetje, waar hij haar levenloze lichaam aantreft in een gesloten kantoortje. Ze is gewurgd en haar schoenen zijn verdwenen. Net als bij de onopgeloste zaak rond een vermoord tienermeisje eerder dat jaar. Is er een seriemoordenaar aan het werk?
