Acteur Caleb Castille maakte in het elfde seizoen van NCIS: Los Angeles zoveel indruk als FBI-agent Devin Roundtree dat de makers van de misdaadserie hem een vaste rol aanboden. Bij de start van de twaalfde reeks komt de jonge, ambitieuze Roundtree in actie als een Russische bommenwerper van de radar verdwijnt boven het Amerikaanse luchtruim. Het NCIS-team krijgt de opdracht het toestel op te sporen en de wapens onklaar te maken.
Solomissie
De zoektocht komt vooral Hetty Lange (Linda Hunt) uiterst slecht uit. Ze is op een mysterieuze solomissie naar een onbekend oorlogsgebied en kan alleen via een videoverbinding contact houden met het hoofdkwartier. Hetty's afwezigheid moet geheim blijven, daarom vraagt ze of Nell (Renée Felice Smith) haar discreet kan vervangen.
