De band tussen Sisi en de Hongaarse graaf Gyula Andrássy wordt steeds hechter nu ze al lange tijd op zijn landgoed verblijft. Hij weet dat hij via haar politieke invloed kan uitoefenen op keizer Frans Jozef. De graaf voelt veel voor haar, maar is op de eerste plaats een patriot die zijn land wil redden.
Sisi
Andrássy overtuigt Sisi ervan dat ze samen naar Wenen moeten reizen om Frans Jozef over te halen een Hongaars parlement in te stellen. Sisi keert daarmee na lange tijd terug naar het paleis waar ze zo ongelukkig was.
Frans Jozef
Sisi probeert er de draad toch weer op te pakken en in het gareel te blijven. Maar Frans Jozef merkt dat Sisi geheel in de ban is van Andrássy. Terwijl de keizer eerder nooit veel naar zijn vrouw heeft omgekeken, ontstaat er nu een conflict.
